Algunos materiales y servicios podrían estar disponibles solamente en inglés. Los enlaces incluidos en esta comunicación podrían dirigirle a sitios web en inglés.

Orientación colaborativa y con sentido

Creemos en el potencial humano. El poder de cambiar “Deseo lograrlo” a “Lo lograré” a “Lo logré”. El poder que te da visualizar tu futuro, aunque la trayectoria no sea clara.

Es por eso que U.S. Bank ofrece asesoría gratuita de metas. Un asesor puede ayudarte a explorar lo que es importante para ti, financieramente o no, y crear una estrategia exitosa personalizada. Prepárate para una conversación solidaria sin estrés acerca de quién eres, lo que esperas lograr y pasos claros que puedes tomar para crear la vida que deseas.

Explora tus metas.

Tu asesor te ayuda a sacar adelante tu verdadero yo a medida que exploras las metas que sean más importantes para ti.

Elabora un plan de acción.

Trabajarás en junto a tu asesor para identificar pasos realistas y relevantes para alcanzar tus metas.

Obtén conexiones y asistencia.

Es posible que algunas metas requieran más ayuda para lograrse. Tu asesor te puede conectar con la gente apropiada.

Metas verdaderas hechas realidad

Ve lo que los clientes dicen acerca de su experiencia con sus asesores de metas.

Fundó una organización sin fines de lucro

‟Cuando mi negocio de fotografía se vio afectado durante la pandemia, mi asesor me hizo las preguntas adecuadas y me ayudó a encontrar el camino que debía tomar para reinventarme”.

Kim

 

Compraron su primera vivienda

‟Mi asesor es el socio que me ayuda a asumir responsabilidad. Teníamos un plan de dos años de ahorros para un pago inicial y ella nos ayudó a acelerar el proceso”. (Corey trabaja en U.S. Bank.)

Corey y Stephenie

 

Comenzó una nueva carrera

“Trabajar con mi asesor de metas me permitió ver cómo funciona el establecimiento de metas y por qué son importantes. No pensé que fuera posible hacer estos cambios en el transcurso de un año. Mi asesor de metas me entendió. Él no tenía motivos ulteriores. Me desafió a tener claras mis metas y a ser firme conmigo mismo acerca de lo que quería lograr”.

Justin

 

Lo que dicen nuestros clientes de asesoría de metas

Los resultados se basan en una encuesta conducida por U.S. Bank a más de 400 clientes de asesoría de metas de 2019 a 2023.

96%

de los participantes dijeron que valió la pena su tiempo.

94%

de los participantes se sintieron más motivados para perseguir sus metas.

93%

de los participantes dijeron que su asesor de metas les hizo sentir especiales.

¿Por qué es gratuita la asesoría?

Creemos que debería existir una orientación para la vida al alcance de quien la desee. ¿Qué gana el banco? Nuestros asesores de metas no pueden venderte nada. Pero nuestra esperanza es que conforme logres tus metas, inviertas más en ti mismo(a) a través de nuestros productos.

Obtén respuestas a muchas de las preguntas más frecuentes acerca de la asesoría de metas.

Reúnete con nuestros asesores.

Con experiencias en campos como psicología y pedagogía, nuestros asesores pueden ayudarte a lograr lo que es importante para ti, ya sea apegarte a un presupuesto, construir tu carrera o perseguir una pasión.

¿Listo(a) para empezar tu trayectoria? Utiliza nuestro calendario interactivo para programar una sesión virtual con un asesor.

Holly Kierstead

“Soy líder de personas y una asesora motivacional con 20 años de experiencia en la banca. Mi pasión es ayudar a la gente a través del autodescubrimiento. Te orientaré en establecer una visión clara de tus aspiraciones, ayudándote a descubrir la seguridad que necesitas para logar tus metas, tanto personales como financieras. Espero con gusto ayudarte a empezar tu trayectoria”.

Reúnete con Holly

Haitham Suleiman

“Con una Certificación como Maestro de Coach de Vida, ofrezco más de 19 años de experiencia bancaria, en administración, asesoría y liderazgo para fortalecerte para alcanzar tu máximo potencial. Mi estrategia de asesoría otorga claridad y una estructura para ayudarte a tener un progreso significativo hacia tus metas personales, financieras y profesionales. Estoy aquí para orientarte y apoyarte en tu trayectoria”.

Reúnete con Haitham

John Hirano

“En los últimos diez años como educador y como asesor, he ayudado a gente a alcanzar su potencial. En el salón de clases fui testigo de cómo la mentalidad correcta y el apoyo adecuado pueden cambiar la vida de una persona. Por eso me convertí en asesor. Les proporciono a los clientes esa misma poderosa experiencia durante nuestras sesiones, ayudándoles a superar los obstáculos en su comportamiento que les han estado deteniendo. Permíteme ayudarte a ser dueño de tu historia y a escribir tu siguiente capítulo”.

Reúnete con John

Tim Klecker

“Tengo una certificación como Maestro de Coach de Vida con más de 12 años de experiencia bancaria y en la industria de servicios financieros. Uno de mis principales objetivos es ayudar a mis clientes a tener claridad y una estructura para sus metas con pasos mensurables que los lleven a resultados más deseables. Creo que toda persona tiene el potencial de convertirse en la mejor versión de sí mismo para que puedan vivir vidas felices y satisfactorias. Espero con gusto colaborar en lo que es importante para ti”.

Reúnete con Tim

Barry Saeger

“Estoy comprometido a ayudarte a lograr claridad en tu vida personal, profesional y financiera. Con una maestría en pedagogía, he acumulado experiencia en exploración profesional, educación profesional y asesoría financiera. Mi estrategia para establecer metas y lograrlas se enfoca en los clientes y en ayudarte a priorizar lo que realmente es importante para tu vida. Trabajemos juntos para convertir tus aspiraciones en realidades”.

Reúnete con Barry

Ve las grabaciones de nuestros seminarios web sobre metas.

Junto con asesoría gratuita, también ofrecemos seminarios web sobre temas relacionados con metas. Existen grabaciones disponibles para que las veas cuando te sea conveniente.

Ver los seminarios web

Preguntas frecuentes

La asesoría es para cualquiera que busque una guía y consejos de vida. Es para quien alguna vez ha pensado en establecer y planear metas sin saber por dónde empezar o que no ha hecho mucho al respecto.

Tal vez deseas ahorrar para la universidad. O tal vez estás empezando tu carrera. Tal vez tú y tu compañero(a) desean comprar una vivienda o necesitan ayuda para planear su jubilación. Sea lo que sea que estés buscando, tienes una conexión personal con un experto y puedes obtener la ayuda que necesites.

Los asesores de metas no son representantes bancarios ni asesores financieros. Con conocimientos en psicología, ciencia de la conducta, pedagogía o campos relacionados (y en algunos casos, en servicios financieros), los asesores son profesionales que aportan experiencia en distintas etapas de la vida y están capacitados en metodologías para alcanzar metas, lo cual te ayuda a enfocarte en cambios de hábitos positivos hacia tus metas. Ya sea que quieras administrar tus deudas o ahorrar para el futuro (incluida tu jubilación), ellos pueden ayudarte a establecer logros y acontecimientos para que puedas ver tu progreso. Además, obtienes un toque humano que te ayuda a tener motivación.

Las sesiones de asesoría proveen acceso a consejos profesionales gratuitos y personalizados para ti. Nuestros asesores te ayudan a aprender cómo lograr tus metas financieras personales para que puedas aplicar recomendaciones para el logro de más metas en el futuro. Si descubres que deseas hablar con un planificador o un asesor financiero mientras exploras tus metas, tu asesor puede ayudarte a conectarte con uno.

Puedes reunirte con un asesor individualmente o junto con alguien que sea importante para ti. Esta sesión es un espacio libre de juicios para hacer preguntas y obtener respuestas en tiempo real. Tú y tu asesor(a) pasarán una hora virtualmente identificando las metas importantes para ti y decidiendo cuándo deseas lograrlas. Organizarán estas metas y las pondrán en tu cronograma. Esto te dará un mejor entendimiento de cómo se relacionan tus metas entre sí para que puedas dar los pasos necesarios hacia un mejor bienestar financiero y finalmente una mejor vida.

No, no existen requisitos, pero se te recomienda tener una idea general de tu situación financiera actual. Ya sea que tengas tus metas en mente o no, encuentra al asesor apropiado para ti y programa una llamada de 15 minutos para informarte, o una sesión de asesoría en línea de 60 minutos.

Sí. Después de tu sesión, recibirás un resumen de la sesión de descubrimiento de metas. En la segunda sesión, tú y tu asesor(a) colaborarán para crear un plan de acción que te ayude a mantenerte enfocado(a) y en camino a lograr tus metas. Es posible que algunas metas requieran más ayuda para lograrse y tu asesor puede conectarte con la gente apropiada. Si lo deseas, puedes tener una relación de asistencia continua para lograr tus metas.

Puedes ver la disponibilidad de cada asesor al utilizar nuestra herramienta para programar citas en línea. Cuando programes una cita, se abrirá un calendario con horarios disponibles para una llamada de 15 minutos o una sesión de 60 minutos y puedes seleccionar el horario más conveniente para ti.

Inicio del contenido de las divulgaciones

Divulgaciones

Los asesores de metas:

  • No realizan planificaciones financieras ni proveen consejos de inversión.
  • No hacen recomendaciones ni dan consejos sobre asuntos de salud, incluyendo salud física, mental, emocional o médica.

U.S. Bank no asume ninguna responsabilidad ni garantiza el mérito o competencia de sus metas ni asume ninguna responsabilidad u obligación por ninguna pérdida u otra cuestión resultante de las decisiones que usted tome, acciones que usted realice o deje de realizar, en conexión con U.S. Bank y con los servicios de Asesoría de Metas de U.S. Bank.

Las futuras comunicaciones de U.S. Bank y los documentos relacionados con sus acuerdos contractuales, divulgaciones, notificaciones y estados de cuenta, así como los servicios en Internet y de la banca móvil, podrían estar disponibles solamente en inglés. Usted debe poder leer y comprender estos documentos o tener asistencia en su traducción para poder entender y utilizar este producto o servicio. Los documentos en inglés están disponibles a petición suya.

Miembro FDIC.